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        智能電能表新周期預計将開啓

        發布時間:2022-05-25 15:28:00

        來源:浙江科爲電氣有限公司

        自2021年以來,電能表投标速度加快,新周期預計将開啓。智能電能表是電網數據采集的核心感知單元。2009-2019年 ,智能電能表投标經曆了一個完整的周期。在高峰時期,全國網絡投标數量接近1億,投标金額超過200億元。2017年全面覆蓋後,全國網絡投标數量下降至不到4000萬。随着2020年新标準的實施 ,新表單價将大幅上漲,更換需求的疊加将帶來投标數量的增加。2021年,國家電網智能電能表的投标數量和數量分别增加28%/49%,預計新周期将開始 。

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        支持新型電力系統系統的建設,預計智能物聯網表的滲透率将得到提高 。在新電力系統建設周期下,新标準電能表的功能和定位明顯加強,單價高的物聯網表的滲透率預計将繼續加快。2020年至2021年,國家電網電能表招标中物聯網表的滲透率不到1%,2022年第一批電能表的滲透率已經提高到4%左右 ,預計未來将繼續提高。此外,分布式發電、儲能和充電樁等場景爲新标準電能表的需求帶來了額外的增長。

        多種因素推動了招标規模的提高,國家電網的招标金額預計将在24年内超過300億美元。目前,國家電網電能表招标數量與上一輪周期高峰招标水平仍存在較大差距。在許多因素的驅動下,預計未來招标數量将繼續增加,招标金額預計将繼續快速增長,如現有電能表更換剛性需求、物聯網表滲透速度加快、新标準電能表單價上漲等 。預計22-24年國家電網智能電能表與采集終端的總招标金額将達到246/296/342億元 ,增長率爲22%/20%/16%。

        21年來,電能表企業的訂單增長較高,22年來業績靈活。考慮到交付周期,預計将在22年内反映出主流電能表企業國家電網的訂單增長率爲40%-80%。加上海外業務受益于彙率因素,電能表企業在22年内表現更加靈活 。

        投資建議

        目前,電能表行業的估值水平較低,21年來電能表企業的訂單增長率較高。預計22年投标将繼續快速增長,具有較強的性能靈活性和可持續性。建議關注菊花科技、海星電力、林陽能源 、偉盛信息等。

        風險提示

        網絡投資低于預期 ,上遊原材料上漲,核心設備供應緊張等 。


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